20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起

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成人漫畫家申善浩終於找到助手了，但是擁有挑剔性格的武英讓他感到很艱難。為了能仔細地畫出姿勢，就拜託助手擺出姿勢讓他參考，結果…善浩到底會和這位美貌和能力兼具的助手擦出什麼樣的火花？獻上憨厚漫畫家申善浩

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，与同学山田广子相知相爱，陈真低调好学却一再遭受黑龙会的欺压，并且发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人